财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感)出，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及(jí)ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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