要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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