要闻速递(dì)

　　1、文(wén)旅部：2023年“五(wǔ)一”假(jiǎ)期国内旅游出游合计2.74亿人(rén)次 同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)70.83％

　　2023年“五(wǔ)一”假期(qī)，文化(huà)和旅游行业(yè)复(fù)苏势(shì)头强(qiáng)劲，全国(guó)假日(rì)市场平稳有序。经(jīng)文(wén)化和旅(lǚ)游部数据中心测算，全国(guó)国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增(zēng)长70.83％，按可比口径恢复至(zhì)2019年(nián)同期的119.09％；实现国内旅游收入1480.56亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)128.90％，按(àn)可比口径恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的100.66％。评：出行无疑是五一(yī)最大的爆(bào)款，堪比春运，不过消费则(zé)有些“相形见绌”。

　　2、国家(jiā)统计局：4月份制造(zào)业PMI为49.2％

　　4月30日，国(guó)家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发(fā)布的(de)4月份制造业采购经理指数(shù)（PMI）、非制造业商务活动指数和综合(hé)PMI产出指数分别为49.2％、56.4％和54.4％，低于上(shàng)月2.7、1.8和2.6个百(bǎi)分点，三大指数不同程度回(huí)落(luò)。评：分从(cóng)恢复性回暖到系统性、全局性回暖，需要有一个转(zhuǎn)换期，但时(shí)间不会长。对(duì)此期间出现的经济指标(biāo)回落，应该有正(zhèng)确认识，应该保持定力(lì)，继续加大(dà)力度，抓实抓好各项(xiàng)既(jì)定(dìng)政策的落实。

　　3、美半导体协会总裁：中国(guó)是我(wǒ)们最大的市场 我们不能(néng)缺席

　　据报(bào)道，美国半导体(tǐ)行业协会称，尽管美国政府存在所谓“国(guó)家安(ān)全”方(fāng)面的顾虑，但美国半导体公司仍希望进入中国市场。“（中(zhōng)国）是我(wǒ)们最(zuì)大的(de)市场，我们不是唯一提出这一主张的行业，”美国半导(dǎo)体行业协会(huì)总裁兼首(shǒu)席执(zhí)行官约翰·纽(niǔ)菲尔在接(jiē)受采(cǎi)访时称，“我们的观点是，我们不能(néng)缺席中(zhōng)国市场”。评：如(rú)何提高我国在半导(dǎo)体产业(yè)链中、上游环(huán)节的国产(chǎn)化(huà)率，将是关系国家科技发展乃至(zhì)产业链安全的(de)重中之(zhī)重。目(mù)前，国产替代已成为推动国内(nèi)半导(dǎo)体行(xíng)业发(fā)展的底层逻辑。

　　4、退(tuì)市(shì)风险警示公告刷屏

　　在(zài)4月底(dǐ)年报披(pī)露(lù)的最后时(shí)期，一(yī)批业绩不(bù)佳的股票(piào)业绩“千呼万唤始出来”，最终还是躲不过被实施退市风险(xiǎn)警示（ST戴帽）的(de)命运。Wind数据显(xiǎn)示，剔除(chú)ST变为*ST的，从(cóng)无帽到有ST帽的股票(piào)，5月5日一(yī)天实施戴(dài)帽的就(jiù)高达29只(zhǐ)。而5月4日也有11只要被戴帽。对于不(bù)少股(gǔ)票来说，突然(rán)戴帽(mào)ST可能(néng)引(yǐn)发股票下跌甚(shèn)至跌停。

　　5、特斯拉新一轮(lún)全球(qiú)大涨价

　　5月2日，特斯(sī)拉官网显示，特斯拉在全球(qiú)多(duō)地上调Model 3、Model Y价(jià)格，调价地区(qū)包含中(zhōng)国、美国、日本、加(jiā)拿大等地(dì)。其中，中国地区涨幅最高，为(wèi)2000元。在涨价(jià)后(hòu)，特斯拉(lā)Model3售价涨至23.19万元，Model Y售(shòu)价涨至(zhì)26.39万元(yuán)。据特(tè)斯(sī)拉美国官网，Model Y长续航版的价格上涨至50240美元，此前为49990美元；Model Y高性能版价格升至54240美元，此前为53990美元；特斯(sī)拉(lā)Model 3的价(jià)格上涨(zhǎng)至40240美元，此前为(wèi)39990美元(yuán)。评：今(jīn)年(nián)1月(yuè)1日，特斯(sī)拉率先掀起(qǐ)了汽车(chē)行业“降价潮”，最高降幅(fú)为4.8万(wàn)元，而后引来全行业争相跟进降价，行业(yè)内卷激烈。特斯(sī)拉(lā)价格动(dòng)态调整的背后，是成本的起起(qǐ)伏伏。

　　6、新能源车企(qǐ)相(xiāng)继公布4月成(chéng)绩单

　　五一假期(qī)之中，各家(jiā)新(xīn)能源车(chē)企(qǐ)相继公布4月成绩单。多家新能(néng)源车企(qǐ)5月1日披露的数据(jù)显示，整(zhěng)个市场已经(jīng)出现明显分化，埃安(ān)、理想(xiǎng)汽车已(yǐ)经逐渐拉开与其(qí)他新能(néng)源(yuán)车企的(de)身位，分别(bié)获得4.1万辆和2.57万辆的(de)销量，远高于(yú)其他车企。而蔚(wèi)来4月交付量骤降，继(jì)今年1月(yuè)之后，月交付量再次(cì)滑坡至万辆以下，难以跟上其(qí)他新能源车企(qǐ)脚步。完成组(zǔ)织构(gòu)架调整的小鹏汽车则继续保持颓势(shì)，月交付(fù)仅7079辆(liàng)，同比下(xià)滑21.4％。评：新(xīn)能源车企格局已经(jīng)发生了重(zhòng)大变化，蔚小理(lǐ)的时(shí)代成为过去(qù)式，蔚来(lái)和小鹏已(yǐ)经掉队了。现在(zài)这个(gè)市场格局(jú)下，新(xīn)能源车企已(yǐ)经完(wán)成了的鲶(nián)鱼(yú)效(xiào)应的历史使(shǐ)命。

　　7、七国集团(tuán)部长同意对人工智能采(cǎi)取(qǔ)“基于风(fēng)险”的监管

　　七国集团（G7）数字与(yǔ)技(jì)术部(bù)长会议的(de)参会者4月30日同意(yì)对(duì)人工智能采取“基于(yú)风险(xiǎn)”的监(jiān)管(guǎn)。但七国集团部长同时表示(shì)，此类监管(guǎn)还应为人工智能技术(shù)的发展(zhǎn)“保持开(kāi)放和有利的(de)环境”，并(bìng)以(yǐ)民主(zhǔ)价(jià)值观为基础。此外据(jù)TechCrunch报(bào)道，OpenAI完(wán)成103亿美(měi)元融资(zī)，估值(zhí)达到270亿(yì)-290亿美元。评：人工(gōng)智(zhì)能迅速发展的一大原因就是(shì)“监管(guǎn)缺失”，人工智能的蒙眼狂奔的时代已(yǐ)经结束了，接下(xià)来(lái)就是(shì)稳定发展期(qī)。

　　8、摩根大通(tōng)106亿美元收购(gòu)第一共(gòng)和国(guó)银行

　　美(měi)国加州金融保护和创(chuàng)新(xīn)部(bù)门（DFPI）指定美国联邦(bāng)存款保险公(gōng)司作为第一共和银行的接管人，目前(qián)第一共和银行(xíng)的(de)总(zǒng)资产约为2291亿(yì)美元，联邦存款保险公(gōng)司接受(shòu)摩根大通对第一共(gòng)和(hé)银行的收购(gòu)要(yào)约。摩(mó)根大(dà)通表示，将向美国联(lián)邦存(cún)款保(bǎo)险公司(sī)支付106亿美元，用于收购第一共和国(guó)银行。评：这已经是倒下的第三张(zhāng)多米诺骨牌了，美国的区域(yù)性(xìng)银行危机还有多少雷谁也不(bù)知道，如果相关标的持续暴跌，可能还(hái)有新的情况出现。

　　9、美(měi)联储如期加(jiā)息25个基点 暗示此后(hòu)暂停行动

　　美联储宣(xuān)布加息25个基点(diǎn)，将联邦(bāng)基金(jīn)利率目标区间上调至5％-5.25％，符合预期。这已经是美联储连续第10次加息，累计(jì)加(jiā)息(xī)幅度达500个基点。美联储FOMC声明(míng)删除(chú)了此前(qián)暗示未来还(hái)会(huì)加息的措辞，称(chēng)货(huò)币政策更紧缩的程度(dù)程度(dù)取决(jué)于经(jīng)济状(zhuàng)况(kuàng)。美联(lián)储主席(xí)鲍(bào)威(wēi)尔表示，我们强烈(liè)致力于将通胀率降回2％。如果通胀居高不(bù)下，美联(lián)储不会(huì)降息；FOMC确实讨(tǎo)论过暂停加息，但不是这次会议；感觉我们(men)离终点越(yuè)来越(yuè)接近，也许可以暂停加息(xī)了。

　　10、本周1168亿(yì)市(shì)值限售股解禁，万泰生物(wù)解禁(jìn)占比(bǐ)73％

　　数据(jù)显示，本周(zhōu)（5月4日~5月5日(rì)）共有51家公司限售(shòu)股陆(lù)续(xù)解禁，合计解禁量50.19亿股，按4月28日收盘价计算，解禁市值为1168.3亿元。从解(jiě)禁市值来看(kàn)，解禁(jìn)市值居(jū)前三位的是：万泰生(shēng)物(wù)（694.14亿元）、渝农商行（113.84亿元）、昊(hào)海生科（88.23亿(yì)元(yuán)）。

　　隔夜外盘

　　美股：投资者(zhě)继(jì)续权衡企(qǐ)业财报、美国4月ADP私营就(jiù)业数据远超预期、美联储加息25个基点，并(bìng)暗示(shì)可(kě)能暂(zàn)停(tíng)加息。道琼斯指数(shù)跌0.8％，纳斯(sī)达克指数跌(diē)0.46％，标普(pǔ)500指数跌0.7％。大型科技(jì)股涨(zhǎng)跌不一，亚马逊涨0.02％，特斯拉(lā)涨0.19％，微软跌0.33％。油气板块跌幅居前(qián)，半(bàn)导(dǎo)体板块(kuài)普跌(diē)，金融集团、地(dì)区性银(yín)行板块走低。热(rè)门中概股涨跌(diē)不(bù)一，纳斯(sī)达(dá)克中国(guó)金龙指数(shù)跌0.24％。蔚(wèi)来涨(zhǎng)超(chāo)2％，哔哩哔哩、腾讯音乐、京东、唯(wéi)品会涨超1％，微博(bó)、爱奇(qí)艺、富途控股小幅上涨。

　　商品：WTI6月原油(yóu)期货(huò)结算价收跌(diē)4.27％，报68.60美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月原油期(qī)货结(jié)算价(jià)收(shōu)跌(diē)3.97％，报72.33美(měi)元/桶(tǒng)。COMEX 6月(yuè)黄金(jīn)期货结算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现(xiàn)货黄金突破历(lì)史新高(gāo)，最(zuì)高探(tàn)至2079.38美元/盎司。

　　市(shì)场策略

　　节(jié)前最(zuì)后一个交易(yì)日，大盘出(chū)现(xiàn)较(jiào)强的反(fǎn)弹(dàn)，中(zhōng)证1000指数回抽到了颈线位上方，后市可(kě)关(guān)注(zhù)上周五长阴低(dī)点，这里也是反弹(dàn)的50％位置(zhì)，预计反(fǎn)弹最(zuì)高会来到这附(fù)近。人(rén)工智能板块出现强势反弹(dàn)，但这应(yīng)只(zhǐ)是“回光返照”；传媒股虽然继续强势，但连续大(dà)涨两个月(yuè)后(hòu)，下(xià)个(gè)月也将出(chū)现休整(zhěng)。假期期(qī)间(jiān)，美股下跌(diē)，A股(gǔ)或(huò)将承压(yā)，节后(hòu)首日震(zhèn)荡的可能性较(jiào)大，中期来(lái)看则不容乐观。

　　题材掘金

　　AITO问界：AITO问界(jiè)4月共交(jiāo)付新(xīn)车4585辆。自2022年3月(yuè)开(kāi)启交付(fù)以来，AITO问界M5、M7及M5纯电版截至目前累(lèi)计已交付10万辆。另(lìng)据了解，华为AITO问(wèn)界M5增程版及纯电版的高阶智能(néng)驾驶版本已于4月17日发布(bù)，进一步丰富AITO问界系列产品矩阵(zhèn)。此(cǐ)外，根据规划，赛力(lì)斯汽(qì)车与华为将(jiāng)在2023年内发(fā)布全新平台，以及(jí)基于该平台(tái)打造的全景智慧(huì)旗舰SUV问界M9，预(yù)计今年(nián)第四季度上(shàng)市。

　　标(biāo)的(de)：博俊科技（300926）、盈趣科技（002925）

　　儿童药(yào)：据媒(méi)体报道(dào)，德国儿科医生协会主(zhǔ)席以及欧(ōu)洲多国医师发表公开信，警告儿童医(yī)药短缺问(wèn)题迫(pò)在眉睫(jié)，必(bì)须出(chū)台紧(jǐn)急解决方案。公开信(xìn)指(zhǐ)出，欧(ōu)洲各地儿童和青少年(nián)的健康正(zhèng)因为(wèi)医药短缺受(shòu)到威胁，需要尽快找到快(kuài)速(sù)、可靠(kào)和持久的(de)解决(jué)方(fāng)案(àn)。随着后半年严寒的天气来(lái)临，儿童药(yào)品短(duǎn)缺的问题将(jiāng)进(jìn)一步加剧。公开信已经(jīng)呈交给德国卫生部长劳特巴赫和联邦(bāng)议院卫生委(wěi)员(yuán)会成员。

　　标(biāo)的：葫芦(lú)娃（605199）、葵花药业(yè)（002737）

　　重(zhòng)卡：中国重(zhòng)汽28日(rì)发(fā)布2023年一季度报告(gào)。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入92.14亿(yì)元，同比(bǐ)增长22.9％，归母净(jìng)利(lì)润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比2022年第4季度，中国重汽今年一季(jì)度较(jiào)上年第四季度营业(yè)收入和(hé)归母净利润均实现(xiàn)了增(zēng)长。业内(nèi)认为，经过深度调(diào)整的2022年，2023年(nián)重卡(kǎ)行业迎来拐点，上行趋势确立(lì)。

　　标的(de)：中(zhōng)国(guó)重汽（000951）、潍柴动力(lì)（000338）

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