财联社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐(t40kg是多少斤áng)德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布(bù)，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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