要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规(guī)模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经(jīng)济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出台定期(qī)报告(gào)和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入推进(jìn)试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安(ān)全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了城(chéng)市(shì)治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与特斯(sī)拉(lā)的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据(jù)市场(chǎng)运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度和流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券(quàn)业务执业能力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的(de)触(chù)角由(yóu)券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各(gè)个环节(jié)。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息(xī)，但(dàn)新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期(qī)意外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西德(dé)克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作(zuò)为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢减持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进(jìn)行(xíng)实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红(hóng)山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司(sī)并投(tóu柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢)资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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