兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨毁掉一个老师最好的办法(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型毁掉一个老师最好的办法的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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