兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XX匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么X一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ru匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么ǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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