兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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