新能源汽车车主(zhǔ)两大难：续(xù)航里(lǐ)程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头(tóu)宁德(dé)时(shí)代1000公里(lǐ)的(de)麒麟电池(chí)，缓(huǎn)解(jiě)了新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题(tí)。和通过技术创新进(jìn)步即可解决(jué)的续航里程(chéng)问(wèn)题不同的是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时只有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时(shí)间较(jiào)长的充电(diàn)，换电(diàn)无疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的(de)汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况是，大多(duō)数新能源汽车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不一(yī)的(de)充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数(shù)量，无(wú)法(fǎ)盈利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽(qì)车充电电费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费(fèi)市场规(guī)模高达(dá)17亿元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价不发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模(mó)将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继(jì)地进场。在进场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在(为什么风流女人看指甲zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余(yú)，迅速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及全年未(wèi)经审计(jì)财务报(bào)告(gào)。财报显示，能(néng)链智电2022年全年(nián)总交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第(dì)四季度总(zǒng)交易(yì)额超过8.4亿元人民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油(yóu)车保(bǎo)有量将达(dá)峰，而电(diàn)动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味(wèi)着，身处(chù)充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业(yè)的能链智(zhì)电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市场的高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按(àn)披露数据测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链智(zhì)电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大新能源车(chē)主(zhǔ)的充电服务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得(dé)到解(jiě)决。这为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁(shuí)就(jiù)能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公共(gòng)领域车(chē)辆全面电动(dòng)化先行(xíng)区(qū)试点工作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能(néng)车（标准车(chē)）比例力(lì)争到(dào)1:1，高(gāo)速服(fú)务区充(chōng)电车位占比(bǐ)不(bù)低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的(de)比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡(héng)量是否满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联(lián)盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测(cè)，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发展(zhǎn)的(de)重要基础设施(shī)建设之(zhī)一，未来将加速完成向高(gāo)功率快充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并加速(sù)完(wán)成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场不(bù)断超预(yù)期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略显保(bǎo)守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然(rán)在(zài)2:1附(fù)近(jìn)、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内充电(diàn)桩市场(chǎng)规(guī)模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的(de)高速(sù)增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了(le)巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发(fā)式增(zēng)长(zhǎng)，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源(yuán)乘用车占全球(qiú)市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快(kuài)速提(tí)升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能(néng)源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副总工(gōng)程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销(xiāo)量有望超过(guò)900万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施(shī)增长(zhǎng)约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能源汽(qì)车(chē)技术进步的重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券(quàn)研报指出，除(chú)了(le)在自(zì)家停车位等可(kě)以长时间停放(fàng)的(de)场景下(xià)，在(zài)短时停(tíng)靠的公共(gòng)场景电动车(chē)均有快速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层(céng)设计积极推动快充技术发展，未(wèi)来(lái)快充(chōng)桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高。高压快充技(jì)术是(shì)当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标(biāo)准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应(yīng)商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家(jiā)可以轻松进入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施(shī)依(yī)赖土地(dì)和(hé)资本，因此本地(dì)化和(hé)分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等(děng)资(zī)产持有(yǒu)方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等(děng)都会积(jī)极(jí)参与到充电市场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出(chū)，从(cóng)行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不(bù)足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等(děng)。庞大而分散(sàn)的运(yùn)营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务(wù)。

　　中金公司研(yán)报(bào)曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力(lì)和土地(dì)资(zī)源，建桩主力由此前的(de)运营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国(guó)企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三(sān)方建设，由(yóu)此(cǐ)具(jù)备当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅速获得市场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源(yuán)具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体现(xiàn)在城(chéng)乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局(jú)的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多(duō)停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应(yīng)当给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电(diàn)市场应先一(yī)步(bù)布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车(chē)与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市(shì)，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式的企(qǐ)业将会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报，充电服务全包(bāo)模式是充电服务商(shāng)针对无(wú)业(yè)内经(jīng)验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行充电桩建设(shè)的(de)目标群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿(sù)业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向目(mù)标客户(hù)提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营(yíng)运维的三位一(yī)体综合(hé)服务(wù)，分别获(huò)得对(duì)应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充(chōng)电桩制造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而(ér)改善整个(gè)产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验(yàn)。能提供全包(bāo)模式(shì)的企业(yè)不多，第三(sān)方充电服(fú)务商能链智电正(zhèng)是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的(de)储能系统集成商(shāng)与统服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方各自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布(bù)局多(duō)元化储能解决方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电(diàn)池健康(kāng)检测等问题，为(wèi)新能源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站，实际上便是储能(néng)电站叠(dié)加智能检查(chá)及车主服务。储能(néng)电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电为什么风流女人看指甲时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高(gāo)峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在(zài)空闲(xián)时段可利(lì)用电量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来(lái)，既可以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿(sù)产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的(de)自驾游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保(bǎo)养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供(gōng)一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以(yǐ)为新(xīn)能源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自(zì)动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比(bǐ)起这种(zhǒng)需要结(jié)合新技术的解决方(fāng)案，充(chōng)电站依(yī)然是充电服(fú)务商主要攻(gōng)略(lüè)的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电(diàn)将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推(tuī)动行业(yè)新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实(shí)现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智(zhì)电的服务模式(shì)较好地满足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电(diàn)量达(dá)到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充(chōng)电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新(xīn)能源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜(qián)力充满(mǎn)想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希(xī)望(wàng)依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交(jiāo)通碳减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太(tài)和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计(jì)在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽(qì)车市场高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍(réng)将是一段时间内新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透过程中的两大(dà)难。但随着第三方充电服务商对(duì)充电(diàn)服务(wù)行业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏(sū)的2023年(nián)，充(chōng)电桩行业将迎来(lái)服务整(zhěng)合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜负手。

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