要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xí热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器ng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuā热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器ng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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