兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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