相较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出(chū)口订(dìng)单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT(shāng)品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要(yào)与之前客(kè)户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的(de)进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人(rén)流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的(de)信息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的(de)采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达(dá)国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流(liú)向东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等地(dì)。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部(bù)分调研企业(yè)认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究(jiū)院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会(huì)下(xià)的出口群像》

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