要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有云南有哪几个市 云南是几线城市待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交云南有哪几个市 云南是几线城市听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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