兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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