兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shē怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义ng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义t="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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