兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归2升是多少斤啊 2升是多少毫升，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(x2升是多少斤啊 2升是多少毫升īn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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