兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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