要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(x我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊ià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊>

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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