财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得(d穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼é)把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由(yóu)的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认为值得(dé)布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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