要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数(shù)据吴亦凡还出得来吗：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到(吴亦凡还出得来吗dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(吴亦凡还出得来吗rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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