“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数(shù)据公布(bù)后，美国(guó)国债价(jià)格(gé)盘中跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示(shì)，投(tóu)资者预期的美联储7月加息(xī)几(jǐ)率增(zēng)加，预(yù)计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离两个月低(dī)谷(gǔ)，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下持续下(xià)行，创两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研(yán)究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人(rén)数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集(jí)中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减少，私(sī)人服务行(xíng)业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生(shēng)产连续三个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制造业(yè)目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的(de)更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业(yè)率水平基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量(liàng)回(huí)升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在(zài)，但随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所(suǒ)缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储进一(yī)步加息(xī)的(de)必(bì)要性降低(dī)。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会(huì)议(yì)“按(àn)兵不动”是(shì)大(dà)概率事件，还需要(yào)关注后续公布的5月美(měi)国通(tōng)胀数据(jù)，当(dāng)前的(de)就业(yè)市(shì)场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继(jì)续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着(zhe)美国(guó)政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题(tí)落地，美债(zhài)收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的选项之一是额外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集(jí)团的(de)市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能(néng)止住油(yóu)价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特油价可(kě)能(néng)会在(zài)年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易员(yuán)永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可(kě)能性(xìng)为4中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西0％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰(lán)不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基(jī)在(zài)与爱(ài)沙尼(ní)亚(yà)总统的(de)联合新闻发布(bù)会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前(qián)很难(nán)。乌克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰(lán)在(zài)成为(wèi)北约成(chéng)员国之前需要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正获得安(ān)全(quán)保证，有资格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考(kǎo)消息(xī)援引俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日(rì)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基(jī)向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基(jī)6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好(hǎo)了(le)加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的(de)其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰(lán)提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指数回落至一(yī)周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期的(de)数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首(shǒu)等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究(jiū)支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个(gè)5月行情来看，生(shēng)意(yì)社指出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生(shēng)意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻(qīng)易(yì)被(bèi)破(pò)，行情(qíng)维持(chí)偏(piān)弱(ruò)振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无(wú)力(lì)支(zhī)撑，上行态(tài)势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶(jiāo)主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期货能化分析(xī)师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储(chǔ)这(zhè)一(yī)传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国计民(mín)生(shēng)、国(guó)防安全的(de)重要战略物资。毫无(wú)疑问(wèn)的(de)是(shì)，对(duì)于全(quán)球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不(bù)足(zú)20％，高度(dù)依赖进(jìn)口(kǒu)。从中国(guó)本身的(de)天然橡胶(jiāo)来说，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国(guó)际政治格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)的(de)储备其(qí)实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的(de)收储(chǔ)量为10万(wàn)吨(dūn)，收(shōu)储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量(liàng)来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这(zhè)个(gè)角度(dù)来说(shuō)，对(duì)天然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象(xiàng)是(shì)交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的(de)一个比(bǐ)例。”在(zài)童长(zhǎng)征看(kàn)来(lái)，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判断影响，再(zài)结合历(lì)史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事(shì)件的进程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着(zhe)物候条件(jiàn)的改变，产区全(quán)面开(kāi)割(gē)上(shàng)量，橡胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并未有(yǒu)趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产(chǎn)区(qū)大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰(tài)国(guó)东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下(xià)周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数量逐步(bù)增加(jiā)。同(tóng)时(shí)根据(jù)历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然(rán)处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量仍然(rán)能够保证(zhèng)。因(yīn)此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象不(bù)会是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要因素中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)能化高级分析(xī)师(shī)曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率形(xíng)成一定支(zhī)撑(chēng)，加(jiā)上轮胎(tāi)用(yòng)原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销市(shì)场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于供需(xū)两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场主体预期不同，但是整体来说此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽车(chē)刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏(piān)悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为(wèi)是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是(shì)进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价(jià)走势(shì)，一方面(miàn)中国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国(guó)银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题(tí)等。看(kàn)向下(xià)半(bàn)年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮(lún)储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然(rán)偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海外经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退和(hé)汽(qì)车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入(rù)国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国(guó)内需(xū)求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能(néng)刺激(jī)有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续关(guān)注天(tiān)气(qì)端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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