要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思)一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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