民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线(xiàn)下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广(guǎng)交会，把(bǎ)握人(rén)流交织(zhī)背(bèi)后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商(shāng)数(shù)量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们(men)把握(wò)更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家(jiā)对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国(guó)之间的(de)贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额(é)或将大增(zēng)，主因去年(nián)底(dǐ)订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够(gòu)反映(yìng)出(chū)口的大环境(jìng)和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外(wài)贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客(kè)户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之(zhī)前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是(shì)当下(xià)高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存(cún)在明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而(ér)中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下(xià)滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行(xíng)第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业(yè)存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的(de)出(chū)口群像》

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