兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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