兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54香港区号是多少％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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