在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一步推升了(le)对算力狂热的需(xū)求。本(běn)周已(yǐ)有(yǒu)报(bào)道指(zhǐ)出(chū)英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增(zēng)，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半(bàn)月，其5个月价格累计(jì)涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一个(gè)月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟面前(qián)，在这一情形之(zhī)下，众多(duō)客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已(yǐ)严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至需要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微软内(nèi)部也早已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资(zī)源采取(qǔ)“配额供(gōng)给”机制(zhì)，限制(zhì)公司内部其(qí)他AI工具开发团队(duì)的(de)资源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际(jì)上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟(wěi)达就(jiù)已宣(xuān)布上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到(dào)市(shì)场则(zé)有一定的滞后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关(guān)联性(xìng)，且交货周(zhōu)北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么期也(yě)受到了连带的(de)影(yǐng)响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商平台(tái)上(shàng)，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰级(jí)GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中旬就已炒(chǎo)到了超过(guò)4万(wàn)美(měi北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要(yào)翻一倍(bèi)，资金也需(xū)要通过指数(shù)级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规(guī)模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无(wú)论是互联(lián)网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要追加的投入都(dōu)可(kě)能(néng)远(yuǎn)超当初(chū)。

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