兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(ch姜子牙活了多少岁áo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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