近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭guān)数据未公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的(de)提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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