兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI张学良多高，少帅张学良多高 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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