兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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