中共中央政治(zhì)局(jú)上月(yuè)末召开会议，提出加快推(tuī)进充(chōng)电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车下乡的突出(chū)瓶(píng)颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电基础设施(shī)。

　　中国充(chōng)电联(lián)盟11日发布数据(jù)显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可瑞最近(jìn)三(sān)个交(jiāo)易日股价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳等(děng)人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心零部件(jiàn)价值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人5月10日研(yán)报指出，受益于(yú)充(chōng)电桩建(jiàn)设加速(sù)及大功率趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中的占比以及单(dān)桩充电功(gōng)率将进一步(bù)提升，进(jìn)而(ér)提升充电(diàn)模(mó)块的(de)需求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋于稳(wěn)定，产品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利率的提(tí)升。

　　据(jù)了解(jiě)，充(chōng)电模块是直流充电桩最核(hé)心的部件，直接(jiē)影响充电效率和充电(diàn)安全(quán)，被业(yè)内(nèi)誉为直流充(chōng)电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人在(zài)2月(yuè)13日(rì)的研(yán)报中指出，在直流(liú)充电(diàn)桩所(suǒ)需(xū)元(yuán)器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到(dào)2025年(nián)中国充电模(mó)块市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市(shì)场空间约217亿元。

　　在(zài)充电(diàn)桩产业链的(de)上游，以充电模块为核心的零部(bù)件生产制(zhì)造，代(dài)表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及(jí)设备产(chǎn)业链来看，上游是生(shēng)产设备(bèi)零部件，充(chōng)电模块应用于(yú)直流(liú)充电设备；中游是充电桩及其(qí)他充电设备生产商(shāng)，包括直流充(chōng)电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商和交流充电设备(bèi)生产商；下游(yóu)是(shì)运营服务商及终端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服(fú)务商。

　　竞争格局方(fāng)面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模块(kuài)的(de)生产(chǎn)技术要(yào)求较高且(qiě)具备通信要求(qiú)，目前主要(yào)以具备一定技(jì)术(shù)积累的(de)充电模块供应商（英(yīng)飞源(yuán)、华为、中兴(xīng)等电力电源(yuán)或(huò)通(tōng)讯电源企业）生产，但(dàn)随(suí)着充电模块(kuài)价格逐渐下降，叠(dié)加(jiā)大功(gōng)率(lǜ)、智能化(huà)、网络(luò)平台化(huà)的发展趋势(shì)，充电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入充电模(mó)块生产(chǎn)环(huán)节，逐步实(shí)现充电模块的(de)自产自研（如特(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱tè)锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五(wǔ)的企业包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联(lián)社不完(wán)全(quán)统计，在充电(diàn)模块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市(shì)公司包括通合科技(jì)、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具体如下：

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