兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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