要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(g大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好è)基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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