因市场需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòn回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别g)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异(yì)化产品需求(qi回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别ú)切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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