兄弟姐(jiě)妹们啊,今天风(fēng)水轮流转,终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了!
先来看一则今(jīn)天新能源的段子:
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有(yǒu)的叫道(dào),“XXX,新能源反弹还(hái)不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温(wēn)两碗酒,要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道,“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源,新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”
XXX睁(zhēng)大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源,是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸,额上的青(qīng)筋条条绽出(chū),争辩道(dào),“AI现在是概念炒作,都是泡(pào)沫,新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了,未来几年(nián)增速(sù)稳定,成长(zhǎng)逻(luó)辑不变,市(shì)场会发现的”,接连便是难懂的(de)话,什么(me)“增长韧性(xìng)不改,估值(zhí)修复,贝塔回(huí)归(guī),拐点明确,反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来,店内外充满了快活的空气(qì)。
截至收盘沪(hù)指跌0.02%,深成(chéng)指涨0.33%,创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54%。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨,1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。
今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。
原因也很简单(dān),今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹,风格突然暴(bào)力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。
相反,TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫,算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(g青金石的五行属性,青金石的五行属性是什么ǔ)份、数据港跌停;CPO方(fāng)向光迅科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停,拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10%。
工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩,消息面(miàn)上(shàng),微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng),微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30%,主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年;Meta本季就砍单(dān)40%,下(xià)半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。
券商也发来了解读(dú):【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻,把握AI边际变化】
今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单,我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。
首先,云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观,据此前(qián)产业反馈,四家大厂(chǎng)有2家是下滑的,1家持平,1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长,factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4%。因此(cǐ)服务(wù)器,尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内;
而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。
其(qí)次,微软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观,预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”(PS:这里用(yòng)词是material)环比增(zēng)长,主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率,继续加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27%,其中近1pct的增速拉动来自AI。
今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了