兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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