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　　克(kè)里米亚(yà)突发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦(dūn)促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)776孙悟空真实存在过吗8家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是公司(sī)的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原料(liào)和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的(de)包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅孙悟空真实存在过吗度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料(liào)价(jià)格(gé)出(chū)现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要(yào)原(yuán)料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发(fā)展(z孙悟空真实存在过吗hǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过(guò)的多元及宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包(bāo)装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不景(jǐng)气(qì)带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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