在(zài)持续(xù)已久的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争(zhēng)相推(tuī)出(chū)的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升了(le)对算力狂(kuáng)热的需求。本(běn)周已有报道指(zhǐ)出英伟达后(hòu)续(xù)对(duì)AI顶(dǐng)级规格(gé)芯片需求(qiú)明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高(gāo)。据集微网消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年(nián)12月开始上(shàng)涨，截至今年4月上半月(yuè)，其(qí)5个(gè)月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在(zài)基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订单(dān)“可(kě)能要到室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一(yī)情(qíng)形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服务厂商已严格(gé)限制(zhì)内部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的(de)是(shì)，类似(shì)的事(shì)情在微软内(nèi)部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额供(gōng)给”机制，限制公司内(nèi)部(bù)其他AI工具开(kāi)发(fā)团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业(yè)内人士室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过指出，实际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加(jiā)紧囤货(huò)。至(zhì)于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期(qī)也受到了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要(yào)消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每(měi)3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流(liú)的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模型(xíng)训练成(chéng)本(běn)之一是基础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果价(jià)格(gé)持续上(shàng)涨(zhǎng)，无(wú)论是互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加的(de)投入都可能远超当初。

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