兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(x吴亦凡还出得来吗iào)起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　吴亦凡还出得来吗　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；吴亦凡还出得来吗ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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