兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条造梦西游3宠物技能几级领悟绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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