要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么>

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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