兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(t2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天ōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天场就分(fēn)析(xī)到这了。

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