用友网(wǎng)络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第二阶(jiē)段进(jìn)展(zhǎn)明显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年(nián)一季(jì)度，用(yòng)友网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来(lái)单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来(lái)连续第三年净(jìng)利(lì)下滑。与此(cǐ)对应(yīng)的是，2020年以来(lái)公司股(gǔ)价持(chí)续大跌。

　　这与用友(yǒu)网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净利同(tóng)步大(dà)增、股价大(dà)涨的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)

　　净利连(lián)续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入14.75亿(yì)元(yuán)，同比增长15.3％；归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年(nián)5月上市(shì)以(yǐ)来单季最(zuì)大亏(kuī)损。

　　此前(qián)，用友网络(luò)发(fā)布的年报显(xiǎn)示，2022年公(gōng)司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑(huá)。

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　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价(jià)就(jiù)总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投(tóu)资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前，用友网络在股价相对高点进行(xíng)了定增融资。此次定(dìng)增吸引(yǐn)了不少机构(gòu)参与，包括(kuò)高毅、葛卫(wèi)东等知名机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露(lù)定增结果，增发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市(shì)场颇为活跃的(de)私募大佬葛卫东，也参与了定增，投入资(zī)金(jīn)约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后，用友网络发布(bù)的2021年业绩(jì)明(míng)显(xiǎn)不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下(xià)28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季度业(yè)绩(jì)更是连续爆雷(léi)：一季报净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润(rùn)-2.558亿元，同比下(xià)降(jiàng)218.93％；三(sān)季报(bào)净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网络的股价从2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至2022年9月(yuè)的(de)16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛(gé)卫东(dōng)的总持股数，也从2022年(nián)一(yī)季(jì)度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间(jiān)，其(qí)减持(chí)数量至少有4100万股。其定增(zēng)投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友网络股价(jià)大(dà)跌。

　　云服(fú)务转型第二(èr)阶段道(dào)阻且长

　　在用友网络的发展历史上，其1.0阶(jiē)段是通(tōng)过财务软件服务企业(yè)的(de)会计电算化(huà)，2.0阶(jiē)段(duàn)是(shì)通过ERP软(ruǎn)件服(fú)务企业的信息化，现(xiàn)在(zài)的3.0阶段是(shì)服(fú)务企业的数智化。

　　具体来说，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业务，引(yǐn)领(lǐng)中(zhōng)国企业级(jí)服务市(shì)场。在此基础(chǔ)上(shàng)，公司(sī)2020年进入新的(de)战略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是构(gòu)建和运营全球领先的(de)企业云服务平台(tái)。

　　2015年，用(yòng)友网络正式(shì)发布了完全基于互联网(wǎng)架构的(de)企业(yè)互联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力(lì)云等云产品得到(dào)逐步发展，各领域(yù)云上线运营、逐(zhú)步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一个阶(jiē)段的”用友(yǒu)云”面(miàn)世、云平台及领域服务(wù)快(kuài)速(sù)发展，第二(èr)个阶(jiē)段的统(tǒng)一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业(yè)务占比来看，用友网络云服务(wù)转型取得(dé)了(le)较大成功(gōng)。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为公(gōng)司主要收(shōu)入来源(yuán)并继续扩(kuò)大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内份额(é)来看，用友却还(hái)是(shì)没有多大突破。《2021年(nián)中国(guó)工业软件发展(zhǎn)白皮书》显(xiǎn)示，国产(chǎn)ERP软件整体市占(zhàn)率超过70％，其中用友市占率(lǜ)达(dá)到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月(yuè)启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接(jiē)跌停。尽管华为目前仅为(wèi)自用(yòng)，并不(bù)一定会面(miàn)向外部市(shì)场提供高端ERP软件(jiàn)，但股价的(de)跌停(tíng)，反应出(chū)市场对(duì)用友在(zài)高(gāo)端(duān)ERP软(ruǎn)件(jiàn)市场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反应了其在高端市(shì)场的进展不佳(jiā)。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价上，在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长的同时，净利润也在同时逐(zhú)年增长(zhǎng)，且增幅(fú)远高于(yú)营收增幅。对(duì)应到股价上，在(zài)此期间，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友(yǒu)网络3.0转型的第(dì)二(èr)阶(jiē)段，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利润却大幅下(xià)跌，股价也(yě)因此大(dà)跌，公司(sī)市值严(yán)重缩水。

　　用(yòng)友网络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很大的(de)提升空(kōng)间。但从(cóng)目(mù)前(qián)的情况来看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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