民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一(yī)大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线(xiàn)索。这(zhè)是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中(zhōng)国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中国当下(xià)出(chū)口现状以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的(d八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇e)进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历(lì)史最(zuì)长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次(cì)广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会(huì)更多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量(liàng)下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

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　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采(cǎi)购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄(é)增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩(hán)需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏观数(shù)据表(biǎo)现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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