要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(y22寸是多少厘米āng)行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001222寸是多少厘米28：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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