过去几(jǐ)个月，阿(ā)里(lǐ)旗(qí)下(xià)国(guó)际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等(děng)业(yè)务，屡屡传出(chū)单独融资、上市(shì)的消(xiāo)息。这次不(bù)再(zài)有悬(xuán)念——阿(ā)里主(zhǔ)动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第(dì)四季度及2023财(cái)年年度(dù)业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外，阿(ā)里(lǐ)还宣布了旗下六大业务板块的(de)董(dǒng)事会名单和部(bù)分(fēn)业务(wù)的融(róng)资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻(xún)求对(duì)外融资(zī)，以(yǐ)及(jí)菜鸟和盒马的上(shàng)市(shì)计划。同时，阿里计划(huà)为云智能集(jí)团引(yǐn)进战(zhàn)略投资，并以(yǐ)股东(dōng)派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实现其独(dú)立上市(shì)。盒马(mǎ)、云智能集(jí)团、菜鸟(niǎo)可能先后实(shí)现上市为什么球星都觉得梅西是最佳，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿(ā)里(lǐ)总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三(sān)个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的四分之一(yī)。

　　两个(gè)月前(qián)，阿里进(jìn)行了公司(sī)24年历史以来最大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)作(zuò)为控股(gǔ)公司，持有(yǒu)六大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他业(yè)务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称此举(jǔ)是为了让各(gè)项业务决(jué)策链路变(biàn)短(duǎn)、更加敏捷(jié)，从而更(gèng)好地(dì)抓住各自市(shì)场和行业(yè)机遇(yù)，进一步释放(fàng)股东价值。在这一架构下(xià)，六大业(yè)务集团的CEO在各(gè)自董(dǒng)事会的领导下，对各(gè)自(zì)的经营结果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续(xù)由阿里巴巴集团全资控(kòng)股外，另五家(jiā)业务集团均可(kě)灵活(huó)地筹集外部资金，并(bìng)可能(néng)寻求单(dān)独上(shàng)市。

　　电话会(huì)上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务(wù)接下来(lái)的调整(zhěng)计划，其他业务尚未(wèi)提(tí)及(jí)。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席(xí)执行官张勇表(biǎo)示，阿里的三个(gè)核心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和全(quán)球化。这(zhè)或许是观察(chá)接(jiē)下来阿里组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会(huì)成(chéng)员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有(yǒu)云智能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能(néng)集(jí)团的(de)董(dǒng)事长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云智能(néng)集团(tuán)的其他董事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关注、最(zuì)近重归阿里云的(de)王坚(jiān)博(bó)士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团(tuán)首(shǒu)席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在阿(ā)里(lǐ)集团(tuán)对(duì)各(gè)子集团「放(fàng)手」的大(dà)背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以(yǐ)看出对(duì)后者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云(yún)、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特征和(hé)发展阶(jiē)段来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴生态系统(tǒng)中其他以消(xiāo)费者为(wèi)中心的业务有着根本不同。可以说，它更适(shì)合成为一家与(yǔ)阿(ā)里集团完全独(dú)立的新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做(zuò)。

　　而(ér)更关(guān)键(jiàn)的是，面对大(dà)模(mó)型代表的(de)人工智能时代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全新的历(lì)史机遇(yù)。在业(yè)绩(jì)电话会上，张勇表示，由于人工智(zhì)能应用对算(suàn)力需求的指数级增长，这是阿里云的巨大(dà)机会(huì)。除此之外，还包括基(jī)于大模型(xíng)开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型语(yǔ)言预训(xùn)练(liàn)模型「通义千问」，目前(qián)已有(yǒu)超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千(qiān)问」的智能功能产品集成。而(ér)未(wèi)来，「通义千(qiān)问(wèn)」会接入阿里的全栈产品。

　　据财(cái)报，云业务的(de)本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影(yǐng)响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因主要是(shì)部(bù)门项目受到疫(yì)情影响而(ér)延迟(chí)交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在(zài)财(cái)报发布后，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里云员工发布了全员信。「我们有(yǒu)机会(huì)打(dǎ)造一(yī)家(jiā)世界(jiè)级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活(huó)仍是(shì)重中(zhōng)之重

　　此(cǐ)次列在上(shàng)市计(jì)划的盒马，隶属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部。阿里中(zhōng)国商业分部主要包括(kuò)淘宝(bǎo)、天猫、淘(táo)特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健(jiàn)康(kāng)等零售业(yè)务，以及1688在(zài)内的批(pī)发业务。

　　中国商业分部的本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一(yī)项非公认会(huì)计准则(zé)财务指(zhǐ)标）约(yuē)为人(rén)民币385亿元，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要(yào)是由于淘特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏损收窄。本季度，盒马(mǎ)增(zēng)强了销售(shòu)能力并(bìng)提高运营效(xiào)率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，盒马已(yǐ)经建立了稳定且(qiě)明确的商(shāng)业(yè)模式以(yǐ)及清晰的(de)盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成(chéng)了阿(ā)里六大业(yè)务(wù)之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘天集团(tuán)的董事(shì)长是吴泳铭(míng)——这位(wèi)阿(ā)里巴巴(bā)合伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马(mǎ)云(yún)，是阿里的元(yuán)老(lǎo)之一。而淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊(shān)。该集团(tuán)其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团(tuán)执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是本地生活(huó)集团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿了么(me)、「到目的(de)地(dì)」业务高德为什么球星都觉得梅西是最佳、飞猪等。本(běn)季度，由于消(xiāo)费复苏(sū)、人们出行(xíng)增加等(děng)因素，本地生活服(fú)务分(fēn)部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团(tuán)的董事(shì)长兼(jiān)CEO为俞永福，其(qí)它董事包(bāo)括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼(jiān)首席执(zhí)行官(guān)）等。

　　阿里靠(kào)消费(fèi)起(qǐ)家，淘(táo)天集团(tuán)和(hé)本地生活集团(tuán)都算是(shì)阿里的核(hé)心业(yè)务。而在(zài)这一(yī)方向的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一(yī)个(gè)开始。

　　03

　　国际(jì)化(huà)：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论(lùn)全球化时(shí)，那就是阿里(lǐ)的数字商务、物流(liú)和云(yún)。

　　阿里国际数字商(shāng)业集团主要包括(kuò)Lazada（东(dōng)南亚电商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本(běn)季度，阿里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的(de)收入增长主要源(yuán)自提供更多增(zēng)值服务来提(tí)高变现率(lǜ)，而速卖通则(zé)是本(běn)季度推出了主打高(gāo)性价(jià)比的电商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿(ā)里国际数字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼总裁(cái)）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团(tuán)单独融资，将用于(yú)拓展新的地(dì)域(yù)市场、投资新技术、扩大消费者和(hé)供应(yīng)商技术、加强管理(lǐ)团(tuán)队等(děng)等。

　　在(zài)物流(liú)方面，菜鸟集团(tuán)本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影(yǐng)响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背后主要是(shì)国际物流履(lǚ)约解决方案服务的(de)收入(rù)增加(jiā)、以(yǐ)及消费者物(wù)流(liú)服务需求的(de)增加导(dǎo)致。

　　据(jù)财报，菜(cài)鸟集团的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行(xíng)副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团(tuán)阿里大文(wén)娱在独立融资(zī)上尚未有最新进展。在财报中(zhōng)，关(guān)于(yú)其业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远担任，而其他(tā)董事(shì)为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务官(guān)）、闻佳（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)公共事(shì)务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各项交易的完(wán)成取决于多(duō)种因素，而其中(zhōng)很多因素(sù)是(shì)其(qí)无(wú)法控制的，包括资产、负债(zhài)和(hé)合同的(de)成(chéng)功重组、股权激励计(jì)划、市场条件和监管审批等。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但(dàn)阿里的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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