要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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