民生宏观(guān) · 周君芝(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的(de)出口(kǒu)企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出(chū)口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要(yào)与之(zhī)前客户签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中(zhōng)国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年(nián)内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足(zú)，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗(luó)斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息(xī)是当下(xià)高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单(dān)增幅较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业(yè)则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国(guó)企业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(huā)、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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