因市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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