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中通中转站一般会停多久的车快递中转站一般会停多久沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

<中通中转站一般会停多久的车快递中转站一般会停多久p>　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　沸(fèi)腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻(gōng)！

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻(gōng)！

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大(dà)反(fǎn)攻！

　　沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻(gōng)！

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(h中通中转站一般会停多久的车快递中转站一般会停多久uán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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